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如今看来,行业一季报和中报都增长稳健,预计全年也不错。今年4月份,市场调整带动行业估值下跌,军工的估值相较于3月又有了大幅下挫。年初,中证军工成分板块动态估值41倍,虽较其它板块仍较高,但处于历史估值中枢中下部的位置。综合考虑军工行业基本面持续向好、军工体制改革推进叠加事件催化、政策对军工行业价格体系的冲击等因素,我们当时认为,2019年军工板块估值水平可能保持基本稳定,长期看行业正逐步走向估值回归。

上图中信息庞杂,每一列都代表一类中间商服务,中间商攫取了一部分广告利润,于是品牌方必须要支付更高的广告费,这让人心烦意乱,对发布者而言则会使利润缩水。图注:美国互动广告局(Interactive Advertising Bureau,IAB)发布的视频中“简化”的截图,说明了广告与网络内容并排显示的复杂流程。

此外,李开复说道:“金融领域需要一个很好的数据科学家,需要一些科研很强的人。中国目前的现状是,大量的工程师想涌入人工智能,现在高校并没有足够好的课程和师资来帮助他们。同时,中国的高校没有很多相关方面累积的科研专家,为数不多的也正在被BAT所挖走。”

化解存量也在同步进行。坚持中央不救助原则,坚持谁举债谁负责,做到“谁家的孩子谁家抱”。建立了市场化、法治化债务违约处置机制,依法实现债权人、债务人共担风险,整治违法担保,纠正政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为。此外,要推动转型。推动融资平台公司公开透明、合法合规运作,严禁新设融资平台公司,分类推进融资平台公司市场化转型,剥离融资平台公司政府融资职能,坚决制止地方政府将公益性事业单位变成融资平台。

二、试点定位强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。要突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。建立学科专业的动态调整机制,根据新形势要求和招生情况,适时调整强基计划招生专业。

因此若今年四季度板块能够调整充分,考虑到届时的跨年估值切换及军工的景气周期,则明年开年行业空间将进一步打开,迎来又一波行情。从现在看过去十几年的军工表现,在每年1-2月大概率会有行业的上涨行情,而每年年底调整概率大一些。这个主要是跟市场风险偏好相关,年初一般风险偏好较高,经济数据都没出来,新的一年,资金也都充满希望,愿意布局一些成长性的板块。而到了年底,一般就是风险偏好偏低的阶段。

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